2026.04.13 2026.04.24

経営企画の職務経歴書の書き方｜採用担当が見るポイントと例文

ショクレキ代行

📌 この記事でわかること

採用担当者が経営企画の職務経歴書で本当に見ているポイント
中期経営計画・予算管理・M&A・新規事業など業務別の書き方
数字が出にくい経営企画職で「実績」をどう表現するか
書類が通らない経営企画担当者に共通する失敗パターン
経験年数別（若手・中堅・ベテラン）のアピールポイントの違い
NG例・改善例つきで今日から使える書き方を解説

「経営企画の仕事は幅広すぎて、何をアピールすればいいかわからない」「数字で実績を出しにくい職種だから、職務経歴書が薄くなってしまう」経営企画職の転職活動でよく聞く悩みです。経営陣と近い場所で重要な意思決定に関わってきたにもかかわらず、それを職務経歴書で伝えることに苦労している方がほとんどです。

書類が通らない原因の多くは、「何をしたか」は書けていても「どんな規模の会社で・どんな課題に対して・どう貢献したか」が見えていないことにあります。採用担当者は経営企画の職務経歴書を通じて「自社の経営課題を解決できる人か」「経営陣と現場の橋渡しができる人か」を判断しています。

この記事では、経営企画職が転職活動で使える職務経歴書の書き方を、具体的な例文・NG例・経験年数別のアドバイスとあわせて解説します。

採用担当は何を見ている？

経営企画の採用担当者が職務経歴書で確認しているのは、主に次の3点です。

観点	内容
どの業務領域を担当してきたか	中期経営計画・予算策定・KPI管理・M&A・新規事業・IR・コーポレートガバナンスなど、担当領域の幅と深さを確認している
どんな規模・フェーズの会社で動いてきたか	売上規模・従業員数・上場/未上場・スタートアップ/大企業など、会社の規模と成長フェーズによって求められるスキルが異なるため重視される
経営課題に対してどう貢献したか	分析・提案・実行・改善のどのフェーズまで関与し、どんな成果につながったかを見ている

ポイント

採用担当者の視点：「経営企画は幅広い業務があるため、何でも書けてしまう職種でもある。その中で『自分がどこに貢献したか』が具体的に書かれていると、実務力のイメージがわく。関わっただけでなく、主導したのかを明確にしてほしい」

よくある失敗（書類が通らない人に共通する3つのパターン）

パターン①：業務の列挙で終わっていて貢献が見えない

「中期経営計画の策定・予算管理・新規事業の検討・M&Aのサポート」と並べるだけでは、採用担当者には実務の深さが伝わりません。どんな規模の会社で・どんな課題に対して・自分がどう関与し・どんな成果につながったかが書かれて初めて、評価の材料になります。

パターン②：「関与した」「サポートした」という言葉で役割が曖昧になっている

「M&Aの検討に関与しました」「中期経営計画の策定をサポートしました」という記述では、主導したのか補助したのかが判断できません。「分析を主担当として実施」「経営陣への提案資料を単独で作成」「プロジェクトリーダーとして全体を統括」など、自分の役割の深さを明確にすることが重要です。

パターン③：数字の記載がなく成果が伝わらない

経営企画は「数字で実績が出にくい職種」と思われがちですが、「分析した財務データの規模」「策定した計画の売上目標」「コスト削減の金額」「新規事業の立ち上げ期間」など、数字は必ず存在します。「約○億円規模の予算策定を担当」「コスト削減施策により年間約3,000万円の固定費削減を実現」のように、数字を入れることで一気に説得力が増します。

注意

「守秘義務があって数字を書けない」という方へ：会社の具体的な売上・利益数値は伏せても構いません。「売上規模約500億円の会社での予算策定を担当」「従業員数約1,000名規模の組織再編を支援」のように、規模感を示す数字は多くの場合書くことができます。

書き方のポイント｜経営企画ならではの伝え方

ポイント①：担当業務を「関与の深さ」で整理する

経営企画の業務は「分析・立案・実行・推進・管理」のどのフェーズに関わったかによって、評価が大きく変わります。「中期経営計画の策定」でも、「データ収集・分析を担当」「経営陣へのプレゼン資料を作成」「経営会議での承認まで主導」では役割の重さがまったく異なります。自分の関与フェーズと役割の深さを明確に書きましょう。

ポイント②：使用ツール・分析手法を明記する

Excel・PowerPoint・Tableau・SQL・Python・Salesforce・ERPなど、業務で使用しているツールと分析手法を記載することで、即戦力としての印象が高まります。「SQLを使った事業データの分析」「Tableauでの経営ダッシュボード構築」のように、ツール名と使用目的をセットで書きましょう。

ポイント③：「分析」だけでなく「実行・推進」まで書く

経営企画として特に評価されるのは、分析・提案だけでなく「実行まで関与した」経験です。「分析結果をもとにコスト削減施策を立案し、各部門への展開まで主導した」「新規事業の事業計画を作成し、経営陣の承認を得て立ち上げまで担当した」のように、提案から実行・成果までの流れを書くことで、実行力が伝わります。

経営企画ならではの悩みに答える

「経営企画の業務は機密情報が多く、何を書いていいかわからない」

具体的な数値（売上・利益・株価など）は伏せても構いません。ただし「業務の性質・関与した規模・自分の役割・成果の方向性」は書けます。「売上約300億円規模の会社における中期経営計画の策定を主担当として実施。3ヵ年の事業ポートフォリオ見直しと投資計画の立案を担当」のように、数値を規模感の表現に置き換えれば十分に伝わります。

「コンサルティング出身で事業会社の経営企画が未経験の場合、どうアピールする？」

コンサルティングファームでの経験（課題分析・戦略立案・クライアントへの提案・プロジェクト管理）は、事業会社の経営企画に直接活かせるスキルです。「コンサルでは複数のクライアント・業種の経営課題に向き合ってきたが、一つの会社の中長期的な成長に深く関わりたい」という転職動機とセットでアピールすると、事業会社側のニーズとつながりやすくなります。

例文

例①：経営企画担当（経験3年・若手）

従業員数約400名・売上約150億円規模の製造業（東証スタンダード上場）の経営企画部に所属。予算策定・月次業績管理・経営会議資料の作成を担当。経営企画部3名体制。

【業務内容】
・年次予算の策定支援（各事業部との調整・予算数値の取りまとめ）
・月次業績管理レポートの作成（実績vs予算の差異分析・コメント作成）
・経営会議・取締役会の資料作成・議事録管理
・KPIダッシュボードの整備（Excel・Tableau使用）
・事業部からのデータ依頼対応・SQLを使った社内データ抽出

【実績】
・月次業績レポートの作成時間を従来の3日から1日に短縮（データ抽出の自動化をExcelマクロ・SQLで実現）
・KPIダッシュボードの整備により、経営会議での「数字の確認」にかかる時間を月あたり約2時間削減
・予算策定プロセスの標準化を提案・実施し、事業部からの予算提出期限の遵守率を65%から95%に改善

【主な取り組み】
月次レポートの作成に時間がかかっていた原因がデータ抽出の手作業にあると特定し、SQLとExcelマクロを使って自動化する仕組みを構築した。Tableauでのダッシュボード整備は、経営陣が「知りたい数字にすぐアクセスできる」設計を意識し、部門別・商品別・チャネル別の3軸でドリルダウンできる構成にした。

自己PRでのアピールポイント
データを使って業務プロセスを改善する習慣が身についており、経営企画の「作業」をいかに効率化するかを常に考えてきた。分析力とツール活用力を武器に、より上流の戦略立案業務にも積極的に関与していきたい。

例②：経営企画・新規事業担当（経験7年・中堅）

従業員数約800名・売上約400億円規模のITサービス企業（東証プライム上場）の経営企画部に所属。中期経営計画の策定・新規事業の立ち上げ支援・M&A検討を担当。経営企画部8名体制のうち、新規事業・M&A領域を専任で担当。

【業務内容】
・3ヵ年中期経営計画の策定（事業ポートフォリオ分析・数値計画の立案）
・新規事業の事業計画作成・経営承認プロセスの推進
・M&A候補先のスクリーニング・財務デューデリジェンスのサポート
・事業部門との戦略議論・KPI設計のサポート
・外部コンサルティングファームとの協働プロジェクト管理（プロジェクト予算約3,000万円）

【実績】
・中期経営計画の策定を主担当として実施。3事業部の事業計画を統合し、売上目標400億円→600億円（3ヵ年）の計画を経営会議で承認取得
・新規事業（SaaS型サービス）の事業計画を立案・推進し、立ち上げから1年で売上約3億円を達成
・M&A案件（対象会社売上規模約50億円）のスクリーニング・財務分析を主担当として実施し、最終的な意思決定資料を経営陣に提供

【主な取り組み】
中期経営計画の策定では、事業部ごとの「楽観シナリオ・中立シナリオ・悲観シナリオ」の3パターンを作成し、経営陣が投資判断を行いやすい構造で提案した。新規事業の立ち上げでは、事業計画の策定だけでなく初期の顧客獲得施策の設計・KPIの設定まで関与し、事業部が自走できる体制を整えた。

自己PRでのアピールポイント
戦略立案から実行・数値管理まで一気通貫で担ってきた経験がある。「分析して終わり」ではなく、実行フェーズまで関与して成果を出すことを大切にしており、次の職場でも経営陣と現場をつなぐ役割で貢献したい。

例③：経営企画部長・管理職（経験15年・ベテラン）

従業員数約2,000名・売上約1,000億円規模の総合商社（東証プライム上場）の経営企画部長として勤務。経営企画部15名のマネジメントと、全社経営戦略の立案・推進を担当。

【業務内容】
・全社中期経営計画の策定・推進・モニタリング
・経営企画部15名のマネジメント（目標設定・評価・育成）
・取締役会・経営委員会への戦略提案・報告
・M&A戦略の立案・案件推進（国内外）
・グループ会社（国内10社・海外5社）への経営支援・ガバナンス推進
・投資家向けIR資料の監修・機関投資家との対話

【実績】
・中期経営計画の見直しを主導し、不採算事業2事業からの撤退を意思決定。固定費削減により年間約15億円のコスト構造改善を実現
・M&A案件（買収金額約80億円）を主導し、クロージングから統合（PMI）まで完遂。対象会社の売上が2年間で約40%増加
・グループガバナンス体制の整備を主導し、子会社の月次業績報告の標準化と早期警戒指標の導入を実現

【主な取り組み】
不採算事業からの撤退は、事業部長・現場スタッフの反発を受けながらも、中長期的な資源配分の最適化という視点で経営陣を説得し、意思決定を推進した。M&AのPMIでは、統合初年度に「100日プラン」を策定し、組織・システム・文化の統合ロードマップを可視化することで、現場の混乱を最小限に抑えた。経営企画部の育成では、部員全員が「経営の言葉で話せる」よう、財務・戦略・ガバナンスの基礎研修を内製化した。

自己PRでのアピールポイント
経営企画の実務から、部門長・M&A主導・取締役会との連携まで幅広く担ってきた。「経営と現場の翻訳者」としての役割を大切にしており、戦略を絵に描いた餅で終わらせず実行まで落とし込む力が強みである。

書き方ステップ

① これまでの担当業務（計画策定・予算管理・M&A・新規事業など）と、各業務での自分の役割（主担当・補助・管理）をすべて書き出す

② 数字になるものを探す（会社の売上規模・予算の金額・コスト削減額・新規事業の売上・M&Aの案件規模・管理した人数など、守秘義務に触れない範囲で概数で書く）

③ 業務内容・実績・主な取り組みの3ブロックに分けて整理する（業務内容は「何をどの役割で担ったか」、実績は「規模と成果の数字」、主な取り組みは「なぜその成果が出たか・どんな判断をしたか」）

④ 応募先の会社規模・経営課題・求める人物像に合わせてアピール軸を絞り込む（スタートアップなら「新規事業・スピード感のある実行力」、大企業なら「ガバナンス・中長期計画の推進力」を前面に出す）

NG例 → 改善例｜通らない書き方の直し方

失敗①：業務の列挙で終わっていて貢献が見えない

経営企画部にて、予算策定・月次管理・経営会議資料の作成・新規事業の検討などを担当していました。

改善後

売上約150億円規模の製造業（上場）の経営企画部にて、年次予算策定・月次業績管理レポートの作成・KPIダッシュボード整備を担当。データ抽出の自動化により月次レポートの作成時間を3日から1日に短縮。予算提出期限の遵守率を65%から95%に改善した。

失敗②：役割が「関与した」「サポートした」で曖昧になっている

M&Aの検討に関与しました。財務分析のサポートも行っています。中期経営計画の策定にも携わりました。

改善後

M&A案件（対象会社売上規模約50億円）のスクリーニング・財務分析を主担当として実施し、最終的な意思決定資料を単独で作成。経営陣への提案まで一貫して担当した。中期経営計画は3事業部の計画統合から数値モデルの構築まで主導し、経営会議での承認を取得した。

失敗③：数字がなく成果が伝わらない

コスト削減に取り組み、会社の利益改善に貢献しました。新規事業の立ち上げにも関わりました。

改善後

不採算事業2事業からの撤退を主導し、固定費削減により年間約15億円のコスト構造改善を実現。新規事業（SaaS型サービス）の事業計画を立案・推進し、立ち上げから1年で売上約3億円を達成した。

失敗④：自己PRが抽象的で終わっている

経営の視点を持ちながら、現場とのコミュニケーションを大切にしてきました。どんな課題にも前向きに取り組みます。

改善後

「分析して終わり」にしない姿勢を大切にしており、戦略立案から実行・数値管理まで一気通貫で関与してきた。新規事業では事業計画の策定だけでなく初期顧客獲得施策の設計まで担当し、1年で売上約3億円を達成した実績がある。次の職場でも経営と現場をつなぐ役割で、実行まで責任を持って推進したい。

経験年数別アドバイス

経験3年未満（若手・担当者）

「何をどの役割で担ったか」と「ツール・分析スキル」が評価のポイントです。主担当でなくても「データ収集・分析を担当」「資料作成を単独で実施」など、自分が手を動かした部分を具体的に書くことが重要です。SQLやTableau・Pythonなどのデータ分析スキルは、この段階では強力な差別化ポイントになります。

ポイント

コンサルティングファーム・監査法人・銀行からの転職組も多い経営企画職では、「なぜ事業会社の経営企画を選んだか」の動機を自己PR欄に書くと、採用担当者の理解が深まります。

経験3〜10年（中堅・専門担当）

「どの業務領域を主担当として推進してきたか」と「実行まで関与した成果」が評価の軸になります。中期経営計画・M&A・新規事業のいずれかで主担当として動いた経験があれば、その規模・役割・成果を詳しく書きましょう。外部コンサルや投資銀行との協働経験もあれば記載してください。

経験10年以上（ベテラン・リーダー層）

経営企画部のマネジメント・取締役会との連携・M&A主導・全社戦略の立案が最大のアピールポイントです。「部員数・組織の変革実績・M&Aの案件規模・コスト削減の金額」など、組織全体を動かしてきた実績を中心に書きましょう。直近5年以内の情報を重点的に記載し、古い情報は概要にとどめることが読みやすさのポイントです。

よくある質問

Q. 経営企画の仕事は会社によって内容が大きく違いますが、どう書けばいいですか？

担当した会社の規模・業種・フェーズ（スタートアップ/成長期/安定期）と、自分が担当した業務領域を冒頭に明記することで、採用担当者が全体像をつかみやすくなります。「〇〇億円規模の上場企業で中期計画策定を主担当」のように、文脈から業務の性質がわかるように書きましょう。

Q. コンサルタントから経営企画への転職で気をつけることはありますか？

コンサルは「外から提案する」立場ですが、経営企画は「中で実行する」立場です。「提案だけでなく、実行まで責任を持ちたい」という転職動機を自己PRで明確に伝えることが重要です。また、社内の合意形成・部門間調整の経験をアピールできるエピソードがあれば積極的に書きましょう。

Q. MBAの学位は経営企画の転職で有利ですか？

資格欄に記載することで、経営・財務・戦略の基礎知識があることを示せます。ただし学位だけでは実務力の証明にはなりません。「MBAで学んだ○○のフレームワークを実務でどう活用したか」を職務経歴書の中で示すことが重要です。

Q. 新規事業の立ち上げ経験は経営企画の転職でアピールになりますか？

強くアピールになります。特にスタートアップ・成長企業への転職では、新規事業の事業計画策定・立ち上げ・KPI管理の経験は高く評価されます。「どんな規模の事業を・どんなプロセスで・どんな成果まで関与したか」を具体的に書きましょう。

Q. 職務経歴書はA4何枚が適切ですか？

経験年数が5年未満であれば2枚、5年以上であれば2〜3枚が目安です。担当業務が幅広い分、応募先のニーズに合わせて記載する業務領域の優先順位をつけることが重要です。

まとめ

採用担当者は「担当領域・会社規模・関与の深さ・成果」をセットで見ている
「関与した」「サポートした」ではなく「主担当として推進した」という表現で役割を明確にする
売上規模・コスト削減額・新規事業売上など、数字になるものは必ず入れる（守秘義務に触れない範囲で）
SQLやTableauなどのデータ分析ツールの使用経験は積極的に記載する
「分析して終わり」ではなく「実行・推進まで関与した」経験を前面に出す
経験年数に応じて「ツール・分析スキル」「主担当での推進力」「マネジメント・全社戦略」を使い分ける

経営企画の経験は正しく書けば必ず評価されます。まずは担当してきた業務領域と、その中で自分が主導したことを書き出すところから始めてみてください。