経営企画の職務経歴書の書き方｜採用担当が見るポイントと例文

「経営企画の仕事は幅広すぎて、何をアピールすればいいかわからない」「数字で実績を出しにくい職種だから、職務経歴書が薄くなってしまう」経営企画職の転職活動でよく聞く悩みです。経営陣と近い場所で重要な意思決定に関わってきたにもかかわらず、それを職務経歴書で伝えることに苦労している方がほとんどです。

書類が通らない原因の多くは、「何をしたか」は書けていても「どんな規模の会社で・どんな課題に対して・どう貢献したか」が見えていないことにあります。採用担当者は経営企画の職務経歴書を通じて「自社の経営課題を解決できる人か」「経営陣と現場の橋渡しができる人か」を判断しています。

この記事では、経営企画職が転職活動で使える職務経歴書の書き方を、具体的な例文・NG例・経験年数別のアドバイスとあわせて解説します。

採用担当は何を見ている？

経営企画の採用担当者が職務経歴書で確認しているのは、主に次の3点です。

よくある失敗（書類が通らない人に共通する3つのパターン）

パターン①：業務の列挙で終わっていて貢献が見えない

「中期経営計画の策定・予算管理・新規事業の検討・M&Aのサポート」と並べるだけでは、採用担当者には実務の深さが伝わりません。どんな規模の会社で・どんな課題に対して・自分がどう関与し・どんな成果につながったかが書かれて初めて、評価の材料になります。

パターン②：「関与した」「サポートした」という言葉で役割が曖昧になっている

「M&Aの検討に関与しました」「中期経営計画の策定をサポートしました」という記述では、主導したのか補助したのかが判断できません。「分析を主担当として実施」「経営陣への提案資料を単独で作成」「プロジェクトリーダーとして全体を統括」など、自分の役割の深さを明確にすることが重要です。

パターン③：数字の記載がなく成果が伝わらない

経営企画は「数字で実績が出にくい職種」と思われがちですが、「分析した財務データの規模」「策定した計画の売上目標」「コスト削減の金額」「新規事業の立ち上げ期間」など、数字は必ず存在します。「約○億円規模の予算策定を担当」「コスト削減施策により年間約3,000万円の固定費削減を実現」のように、数字を入れることで一気に説得力が増します。

書き方のポイント｜経営企画ならではの伝え方

ポイント①：担当業務を「関与の深さ」で整理する

経営企画の業務は「分析・立案・実行・推進・管理」のどのフェーズに関わったかによって、評価が大きく変わります。「中期経営計画の策定」でも、「データ収集・分析を担当」「経営陣へのプレゼン資料を作成」「経営会議での承認まで主導」では役割の重さがまったく異なります。自分の関与フェーズと役割の深さを明確に書きましょう。

ポイント②：使用ツール・分析手法を明記する

Excel・PowerPoint・Tableau・SQL・Python・Salesforce・ERPなど、業務で使用しているツールと分析手法を記載することで、即戦力としての印象が高まります。「SQLを使った事業データの分析」「Tableauでの経営ダッシュボード構築」のように、ツール名と使用目的をセットで書きましょう。

ポイント③：「分析」だけでなく「実行・推進」まで書く

経営企画として特に評価されるのは、分析・提案だけでなく「実行まで関与した」経験です。「分析結果をもとにコスト削減施策を立案し、各部門への展開まで主導した」「新規事業の事業計画を作成し、経営陣の承認を得て立ち上げまで担当した」のように、提案から実行・成果までの流れを書くことで、実行力が伝わります。

経営企画ならではの悩みに答える

「経営企画の業務は機密情報が多く、何を書いていいかわからない」

具体的な数値（売上・利益・株価など）は伏せても構いません。ただし「業務の性質・関与した規模・自分の役割・成果の方向性」は書けます。「売上約300億円規模の会社における中期経営計画の策定を主担当として実施。3ヵ年の事業ポートフォリオ見直しと投資計画の立案を担当」のように、数値を規模感の表現に置き換えれば十分に伝わります。

「コンサルティング出身で事業会社の経営企画が未経験の場合、どうアピールする？」

コンサルティングファームでの経験（課題分析・戦略立案・クライアントへの提案・プロジェクト管理）は、事業会社の経営企画に直接活かせるスキルです。「コンサルでは複数のクライアント・業種の経営課題に向き合ってきたが、一つの会社の中長期的な成長に深く関わりたい」という転職動機とセットでアピールすると、事業会社側のニーズとつながりやすくなります。

例文

例①：経営企画担当（経験3年・若手）

例②：経営企画・新規事業担当（経験7年・中堅）

例③：経営企画部長・管理職（経験15年・ベテラン）

書き方ステップ

① これまでの担当業務（計画策定・予算管理・M&A・新規事業など）と、各業務での自分の役割（主担当・補助・管理）をすべて書き出す

② 数字になるものを探す（会社の売上規模・予算の金額・コスト削減額・新規事業の売上・M&Aの案件規模・管理した人数など、守秘義務に触れない範囲で概数で書く）

③ 業務内容・実績・主な取り組みの3ブロックに分けて整理する（業務内容は「何をどの役割で担ったか」、実績は「規模と成果の数字」、主な取り組みは「なぜその成果が出たか・どんな判断をしたか」）

④ 応募先の会社規模・経営課題・求める人物像に合わせてアピール軸を絞り込む（スタートアップなら「新規事業・スピード感のある実行力」、大企業なら「ガバナンス・中長期計画の推進力」を前面に出す）

NG例 → 改善例｜通らない書き方の直し方

失敗①：業務の列挙で終わっていて貢献が見えない

失敗②：役割が「関与した」「サポートした」で曖昧になっている

失敗③：数字がなく成果が伝わらない

失敗④：自己PRが抽象的で終わっている

経験年数別アドバイス

経験3年未満（若手・担当者）

「何をどの役割で担ったか」と「ツール・分析スキル」が評価のポイントです。主担当でなくても「データ収集・分析を担当」「資料作成を単独で実施」など、自分が手を動かした部分を具体的に書くことが重要です。SQLやTableau・Pythonなどのデータ分析スキルは、この段階では強力な差別化ポイントになります。

経験3〜10年（中堅・専門担当）

「どの業務領域を主担当として推進してきたか」と「実行まで関与した成果」が評価の軸になります。中期経営計画・M&A・新規事業のいずれかで主担当として動いた経験があれば、その規模・役割・成果を詳しく書きましょう。外部コンサルや投資銀行との協働経験もあれば記載してください。

経験10年以上（ベテラン・リーダー層）

経営企画部のマネジメント・取締役会との連携・M&A主導・全社戦略の立案が最大のアピールポイントです。「部員数・組織の変革実績・M&Aの案件規模・コスト削減の金額」など、組織全体を動かしてきた実績を中心に書きましょう。直近5年以内の情報を重点的に記載し、古い情報は概要にとどめることが読みやすさのポイントです。

よくある質問

まとめ

• 採用担当者は「担当領域・会社規模・関与の深さ・成果」をセットで見ている
• 「関与した」「サポートした」ではなく「主担当として推進した」という表現で役割を明確にする
• 売上規模・コスト削減額・新規事業売上など、数字になるものは必ず入れる（守秘義務に触れない範囲で）
• SQLやTableauなどのデータ分析ツールの使用経験は積極的に記載する
• 「分析して終わり」ではなく「実行・推進まで関与した」経験を前面に出す
• 経験年数に応じて「ツール・分析スキル」「主担当での推進力」「マネジメント・全社戦略」を使い分ける

経営企画の経験は正しく書けば必ず評価されます。まずは担当してきた業務領域と、その中で自分が主導したことを書き出すところから始めてみてください。

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梶原

運営責任者

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人事・採用担当として1,000名以上の面接、30社の採用支援に携わった経験をもとに、職務経歴書の作成代行・添削を行っています。 採用側での経験をもとに、評価される書類づくりをサポートしています。「経験はあるのに書類で落ちる」という方に特に支持をいただいています。 これまでのご支援数は370名以上。製造・IT・金融・医療・サービス業など、幅広い業界・職種に対応しております。 職務経歴書の書き方にお悩みの方は、お気軽にご相談ください！