経理の職務経歴書の書き方｜採用担当が見るポイントと例文

「経理の仕事は正確にこなすのが当たり前で、アピールできる成果が思いつかない」——経理職の転職支援でよく聞く悩みです。月次決算・年次決算・税務申告・資金管理など、経理の仕事は「ミスなく正確に処理すること」が前提であるぶん、成果として書きにくいと感じている方が多いです。

ただ、書類が通らない原因のほとんどは「経験が足りないこと」ではなく、「経理職に特有の経験の見せ方がわかっていないこと」にあります。この記事では、経理職の職務経歴書の書き方を、採用担当者の視点・経理ならではの書きにくさへの対処・実際に使える例文をあわせて解説します。

採用担当は何を見ている？経理職の職務経歴書の評価ポイント

経理職への転職では、職務経歴書を通じて次の3点が確認されています。

書類が通らない経理経験者に共通する3つのパターン

パターン①：担当業務の列挙だけで終わっている

「月次決算・年次決算・請求書処理を担当しました」という書き方は、業務内容の把握としては問題ありません。ただし、そこで終わっている職務経歴書は「この人を採用したい」とは思わせません。

採用担当者が知りたいのは「何をやっていたか」に加えて、「どんな規模で・どう動かしていたか・何を改善したか」です。業務内容の箇条書きはそのままに、「実績」「主な取り組み」のブロックを加えることで、書類の評価が上がります。

パターン②：会社・業務の規模感が一切わからない

「月次決算を担当」と書いてあっても、売上10億円の会社なのか1,000億円の会社なのか、経理1名体制なのか10名体制なのかで、評価はまったく変わります。

会社の売上規模・従業員数・経理人数・使用している会計システムなど、環境を示す情報は必ず入れてください。これらは「実績」ではなく「業務概要」に書く情報ですが、書類全体の説得力に大きく影響します。

パターン③：使用ソフト・ツールの記載がない

経理職の採用では、「どの会計システムを使えるか」は即戦力を判断するための重要な情報です。

「経理経験あり」だけでは判断できません。弥生会計・freee・SAP・Oracle・勘定奉行など、実務で使ったソフトとその経験年数は必ず記載してください。

経理職の職務経歴書の書き方｜業務範囲・数字・改善の伝え方

ポイント①：担当業務の範囲と環境を最初に示す

経理は会社によって担当範囲が大きく異なります。冒頭に「どんな会社で・何人体制で・どこまでの業務を担っていたか」を2〜3行で示すことで、採用担当者が内容を読み取る負担が減ります。

書き方の例：売上高約50億円のメーカー（経理部門3名体制）にて、月次・年次決算・税務申告を担当。経理2年目から決算業務を主担当として一人でとりまとめ、外部の税理士法人との連携も担う。

ポイント②：経理職で使える「3種類の数字」を意識する

「正確な数値を覚えていない」という場合は「約〇件」「月間〇時間程度」の概算で問題ありません。

ポイント③：「業務内容」「実績」「主な取り組み」を分けて書く

実績ブロックには数字の事実を書きます。月次決算の締め日を従来の翌月10日から翌月6日に短縮。年次決算は監査法人対応含め一人で完結させた。

主な取り組みブロックに、なぜその成果が出たかを書きます。決算作業のうち、毎月同じ処理が繰り返される仕訳入力をExcelマクロで自動化。月間約5時間分の作業を削減し、その時間を決算チェック・照合作業の精度向上に充てることで、締め日の短縮につなげた。

経理ならではの書きにくさと対処法

「ミスなくこなしていること」が成果なのに書きにくい

経理の仕事は「正確に処理できていること」が当然の前提であり、「エラーゼロでした」とそのまま書いても評価されにくいと感じる方が多いです。

この場合は、次の2つの視点で書き直すと伝わりやすくなります。

視点①：業務改善・効率化の切り口で書く

請求書処理をExcelからクラウドシステムに切り替えを提案・推進し、月間処理時間を約4時間短縮した。年末調整の手続きをペーパーレス化し、従業員からの紙提出をゼロにした。

視点②：対応規模・業務範囲で書く

月間仕訳件数約800件・請求書処理約150件を2名体制で対応。売上高200億円規模の連結決算に子会社担当として参加。

「前任者から引き継いだだけ」の業務をどう書くか

「引き継いで粛々とこなしてきただけで、特に改善はしていない」という方も多いですが、引き継ぎ自体に価値があります。

前任者のやり方を理解して正確に継続した、引き継ぎ時に手順書を整備した、引き継ぎ後にミスなく運用した——こうした事実は、「業務習得の速さ」「正確な業務遂行力」として書けます。

「会社の数字を書いていいのか」という迷い

「具体的な売上規模や取引金額を職務経歴書に書いていいのか」という迷いは、経理職の方に特によく出てきます。

判断の目安は「自分の業務範囲・スキルを示す情報かどうか」です。「売上高〇億円規模の決算を担当」「月間〇件の請求書処理」のような、自分の業務の規模感を示す数字は書いて問題ない範囲です。特定の取引先名と具体的な金額のセットなど、社外秘として扱われている情報は避けてください。

【担当業務別】職務経歴書の例文

例① 月次・年次決算担当（中小企業・経理少数体制）

例② 管理会計・予実管理担当（事業会社・経理部門）

例③ 連結決算・開示対応担当（上場企業・経理部門）

【ステップ別】職務経歴書の作成手順

① これまでの経理業務をすべて書き出す

担当した業務・使用ソフト・会社規模・経理人数・関わった決算の種類（月次・年次・連結など）を思い出せるだけ書き出します。「アピールになるか」はこの段階では考えなくてOKです。

② 数字を3種類で探す

規模（売上規模・仕訳件数・請求書処理件数）、成果（締め日短縮・処理時間削減・エラー件数）、変化（改善前後の比較・削減時間・短縮した日数）の3軸で数字を探します。正確な値でなくても概数で構いません。

③ 業務内容・実績・主な取り組みを分けて整理する

「何をしていたか（業務内容）」「どんな成果が出たか（実績）」「なぜその成果が出たか（主な取り組み）」の3ブロックに分けて整理します。数字は実績ブロックに、工夫・背景は取り組みブロックに書く、という切り分けを意識してください。

④ 担当業務と環境を冒頭に2〜3行でまとめる

各職歴の先頭に、「どんな会社・規模で・どんな経理業務を担っていたか」の概要を書きます。使用していた会計システムもここに入れておくと、採用担当者が即戦力性を判断しやすくなります。

NG例 → 改善例｜通らない書き方の直し方

失敗①：担当業務の列挙だけで終わっている

失敗②：規模感が一切わからない

失敗③：使用ソフトの記載がない

失敗④：自己PRが抽象的で終わっている

経験年数別の書き方のポイント

経理歴3年未満（若手・担当者）

担当できる業務範囲はまだ限られている時期ですが、「自分から動いたエピソード」は必ずあります。「入力ミスを減らすためにチェックリストを自分で作った」「前任者のExcel管理表を見やすく整理し直した」「月次処理の手順を文書化して後任に引き継いだ」といった経験です。これらは「言われたことだけをこなす人ではなく、自分で考えて動ける人」という印象につながります。

また、「どこまでの業務を一人でできるか」を明確に書くことも重要です。「補助として関わった」のか「主担当として完結させた」のかで、採用担当者の評価は大きく変わります。

経理歴3〜10年（中堅・専門担当）

担当業務の正確な遂行に加えて、「何を改善・効率化してきたか」を厚く書くことが重要な時期です。決算の締め日短縮・処理の自動化・マニュアル整備・後輩指導——この年次で積み上げてきた「仕組みを動かした」経験を言語化してください。「担当して処理してきた」から「担当して改善してきた」という視点で書き直すだけで、書類の印象が大きく変わります。

使用できる会計システムの種類と習熟度も、この年次以降は特に重視されます。複数のシステム経験がある場合は積極的に記載してください。

経理歴10年以上（ベテラン・リーダー層）

プレイヤーとしての実績に加えて、「組織・チームへの関わり方」が重要な評価軸になります。次のような経験があれば積極的に記載してください。

• 経理部門の立ち上げ・体制整備への関与
• 会計システムの導入・移行プロジェクトの推進
• 後輩・スタッフの指導・育成
• 監査法人・税理士・金融機関など外部との折衝
• CFO・経営陣へのレポーティング・提言

よくある質問

まとめ

経理職の職務経歴書は、「担当業務の列挙」に「規模感・成果・改善の取り組み」を加えることで、書類としての説得力が大きく上がります。

• 冒頭に「どんな会社で・何人体制で・どこまでの業務を担ったか」を示す
• 「業務内容」「実績」「主な取り組み」の3ブロックで整理する
• 売上規模・仕訳件数・処理時間など、書けるものはすべて数字に変換する
• 使用した会計システムと経験年数を必ず記載する
• 「正確にこなした」だけでなく、「何を改善したか・効率化したか」を書く
• 数字が出にくい業務は「対応規模」「改善前後の変化」で代替する

これらを押さえれば、経理の経験は職務経歴書で十分に伝わります。「自分の経験をどう整理すればいいかわからない」という方は、ヒアリングをもとに職務経歴書を一緒に作成するサービスもご利用いただけます。

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梶原

運営責任者

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人事・採用担当として1,000名以上の面接、30社の採用支援に携わった経験をもとに、職務経歴書の作成代行・添削を行っています。 採用側での経験をもとに、評価される書類づくりをサポートしています。「経験はあるのに書類で落ちる」という方に特に支持をいただいています。 これまでのご支援数は370名以上。製造・IT・金融・医療・サービス業など、幅広い業界・職種に対応しております。 職務経歴書の書き方にお悩みの方は、お気軽にご相談ください！